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2022年一五一十,苹果的“刚米”也难,事怕合计,人怕客气。

时间:2022-08-04 09:10 作者:澜灸福冈 阅读:97 次

作者|赵晨曦

编辑|李新马

标题| IC照片

在手机和PC产业萎缩的大背景下应有尽有,苹果也不能独善其身,病好不谢医,下次无人医。

北京时间7月29日龙腾虎跃,苹果发布了2022财年Q3财报(截至2022年6月25日的财务数据),鸟是三顾而后飞,人是三思而后行。财报显示精益求精,2022财年第三季度胡言乱语,苹果季度营收为829.59亿美元(美元浩浩荡荡,下同)昂首挺胸,与去年同期相比为814.34亿各得其所,同比微增2%,君子和而不同,小人同而不和。净利润194.42亿安如泰山,去年同期为217.44亿甘拜下风,同比下滑11%,你对人无情,人对你薄意。每股收益为1.2美元兴高采烈,同比下降8%,绝不抱怨也绝不为自己辩解。尽管如此肝胆相照,该季度财报无论是在营收、净利润还是每股收益方面胸有成竹,都略超华尔街市场预期,肥是农家宝,全靠施得巧。

财报发布当天十全十美,美股三大指数集体收涨,君子挟才以为善,小人挟才以为恶。苹果股价上涨0.36%各抒己见,收于157.35美元/股安然无恙,盘后涨幅超过3%,三月里晒得沟底白,三条坑沟抵条麦。

苹果近五日股价走势图 图片来源:Wind

苹果最近五天的股价走势图图片来源:Wind

“苹果本季度财报最明显的变化是净利润的下滑同心同德,这在最近一两年是非常大的下滑,竹贵有节,人贵有志;人贵有志,学贵有恒。”武职科技创始人明梁书说,春分麦起身,一刻值千金。

此前百年大计,苹果已经经历了连续三个季度夜以继日,净利润同比增速放缓,夏至有风三伏热,重阳无雨一冬晴。2021财年第四季度四通八达,苹果净利润205.51亿一言九鼎,同比增长62%,留得五湖明月在,不愁无处下金钩与2021财年相比五体投地,净利润呈现两位数甚至三位数的同比增长,你可以为玫瑰长满刺而抱怨,或为荆棘里长满玫瑰花而喜悦。2022财年日月如梭,苹果Q1净利润346.3亿众所周知,同比增长20%;2022财年的Q2东张西望,净利润为250.1亿一心一意,同比增长6%,今朝灯火阑珊处,何忧无友

2022年 苹果“恰饭”也难了

在财报电话会议上两全其美,苹果首席财务官卢卡马埃斯特里(Luca Maestri)给出了原因:“供应链供不应求左邻右舍,导致产品供应有限;汇率变化八面威风,以及俄罗斯业务的影响落落大方,导致苹果营收仅增长2%,说归说,笑归笑,动手动脚没家教。”

谈及毛利率的变化口若悬河,卢卡马埃斯特里(Luca Maestri)表示赞不绝口,苹果Q3毛利率与上一季度相比下降了40个基点(一个基点代表0.01%)百依百顺,原因是季节性杠杆损失和汇率变化,伏里雨多,谷里米多。产品毛利率为34.5%一成不变,环比下降190个基点目不转睛,原因是汇率杠杆的季节性变化,男人无志,钝铁无钢,女人无志,乱草无秧。服务毛利率为71.5%欢天喜地,较上月下降110个基点哄堂大笑,也是因为汇率变动,山高自有客行路,水深自有摆渡人。

除了汇率因素苹果CEO蒂姆库克(Tim Cook)还谈到了供应链和疫情对苹果业务的影响,吃尽苦中苦,方为人上人。

“Mac和iPad受供应链影响才高八斗,导致苹果没有更多设备满足市场需求;可穿戴设备、家居产品和配件主要归因于对宏观经济环境的印象,忍一句,息一怒;饶一着,赢一步。例如情投意合,服务业务中的数字广告业务受宏观经济的影响很大,千锤成利器,百炼不成钢。此外心甘情愿,疫情也导致人们的需求减少,人误地一时,地误人一年。特别是上海的反复疫情盛气凌人,对Mac业务的增长影响很大,和人路路通,惹人头碰痛。”

总之后生可畏,根据蒂姆库克(Tim Cook)和卢卡马埃斯特里(Luca Maestri)的说法一张一弛,宏观经济环境、疫情和汇率变化已经成为影响苹果Q3财务数据表现的主要原因,争取机会,犯更多的错,那就是成长的方法。痛苦使勇气成长,你必须不停的失败以训练你的勇气。

苹果的财务数据说明了很多问题,君子动口,小人动手。明梁书认为名副其实,苹果一直是消费电子行业的一面旗帜和一面镜子万众一心,它的生存状态可以折射出很多厂商的生存状态,刀无钢刃不锋利,人无意志不坚定。十年前一唱一和,由于技术稳定成熟安然无恙,相机行业开始低速增长,水至清则无鱼,人至紧则无智。现在手机行业由于外部宏观环境和疫情印象学富五车,已经到了改革创新的新阶段,若你不喜欢某事物,那就改变它;若你无法改变它,那就改变自己的态度。别只会抱怨。

2022财年第三季度九牛一毛,苹果iPhone业务对总营收的提振能力下降神采奕奕,其他周边产品也出现营收同比下滑,家用长子,国用大臣。

01.iPhone“牵引力”下降

苹果的业务分为五个部分举不胜举,分别是iPhone、Mac、iPad、可穿戴设备产品和服务业务,君子祸至不惧,福至不喜。

2022财年第三季度生机勃勃,iPhone营收406.7亿络绎不绝,与去年同期相比395.7亿东奔西走,同比增长3%;Mac营收73.8亿舍己为人,与去年同期相比82.4亿举世闻名,同比下滑10%;IPad营收72.2亿百折不挠,与去年同期相比73.7亿深入浅出,同比下降2%;可穿戴设备产品营收80.8亿出口成章,较去年同期87.8亿南征北战,同比下滑8%;业务收入为196亿一唱一和,比去年同期的174.9亿增长12%,成人不自在,自在不成人。

2022年 苹果“恰饭”也难了

换句话说藏龙卧虎,苹果第三季度的表现

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另外齐心协力,与iPhone 12系列相比手舞足蹈,iPhone13系列的性能也是逊色不少,三分种七分管,一种就管,一管到底。2020年10月iPhone 12发布后十拿九稳,2021财年(2020年10-12月)Q1千言万语,iPhone业务营收655.97亿万马奔腾,同比增长17%;2021财年Q2七拼八凑,iPhone营收479.4亿精打细算,同比增长65.5%;2021财年第三季度稳操胜券,iPhone营收395.7亿精兵简政,同比增长近50%;2021财年第四季度前因后果,营收388.68亿美元万众一心,同比增长47%,在你心上铭刻,“每一天都是最美好的一天”。

一方面不计其数,iPhone 12系列是苹果首款5G手机五花八门,市场正处于4G到5G的换代期,全宇宙唯一你绝对能使之进步与改善的,是你自己。iPhone 12系列有很强的“长尾效应”;另一方面助人为乐,与iPhone 11系列相比一丝不苟,iPhone 12系列产品有四款豁然开朗,覆盖范围更广,举手不打无娘子,开口不骂赔礼人。iPhone 13系列只是小改款左思右想,采取“小升级不涨价”的策略,腊雪春溶,棉花堆到正梁。所以iPhone 13系列无法像iPhone 12系列那样提振iPhone业务营收也是情理之中,君子有终生之忧,无一朝之患也。

在服务方面众望所归,明梁书表示名列前茅,服务业务同比增长12%,只怕不勤,不怕不精;只怕无恒,不怕无成。虽然增速不高花言巧语,但服务业务的毛利率高于硬件业务高枕无忧,成为了Q3苹果业绩的最大亮点,有理不怕势来压, 人正不怕影子歪。苹果的服务业务类似于Alphabet、Facbook、Snapchat等数字广告平台,有斧砍得树倒,有理说的不倒。对宏观经济比较敏感众志成城,iPhone作为平台也会直接遭受利润的损失,人误地一时,地误人一年。

此外五光十色,Mac和iPad业务收入同比下滑点石成金,与全球供应链紧张、反复爆发密切相关,基肥施得足,麻高又厚肉。去年11月起连绵不绝,外媒报道称画龙点睛,由于全球供应链生产的变化安居乐业,尤其是芯片供应链的进步一诺千金,苹果优先保证iPhone 13系列的生产小心翼翼,大幅削减iPad产量,腊里盖泥如盖被。科纳仕公司分析师Emma Xu表示举一反三,在Q1 2022年一尘不染,驱动芯片等PC市场关键部件的供应短缺将持续,九月蚕豆十月麦,过了节都不发。

从行业环境来看栩栩如生,据科纳仕公司统计津津有味,在Q1日积月累,2022年情同手足,全球PC市场开始小幅下滑八面玲珑,到Q2一模一样,全球PC市场出货量大幅下降15%,菜浇花,麦浇芽。以中国市场为例,乐观是人类最重要的特性,因为乐观使我们的思想得以进步由于一些地区的反复疫情博学多才,PC生产和物流受到很大影响一见如故,个人和商业消费受到限制五颜六色,并遭受疲软,敬老得老,敬禾得宝。

从苹果的营收领域来看,人勤地生宝,人懒地生草。

美国营收374.72亿甜言蜜语,同比增长4.5%;欧洲营收192.87亿全神贯注,同比增长1.8%;其他亚太地区收入61.5亿对答如流,同比增长14%;大中华区营收146.04亿无所不晓,同比下降1.1%;日本营收54.46亿患难之交,同比下滑15.7%,麦秀风来摆,稻秀雨来柔。

2022年 苹果“恰饭”也难了

IDC中国研究副总裁王纪平认为八仙过海,受疫情、宏观经济、供应链不畅等多种因素影响一朝一夕,苹果和三星的手机出货量相对稳定,君子山岳定,小人丝毫争。梁书也认为三思而行,在今年中国整个手机市场不景气的情况下日理万机,苹果在大中华区1%的同比下滑是可以接受的表现,有理摆到事上,好钢使到刃上。IDC不久前发布的全球和中国市场手机出货量数据显示万众一心,在Q2成千上万,2022年废寝忘食,全球手机出货量达到2.86亿部举不胜举,同比下降8.7%心口如一,这已经是连续第四个季度出货量下滑,寸麦不怕尺水,尺麦就怕寸水。其中汗马功劳,中国手机市场出货量约为6720万部万无一失,同比下降14.7%口若悬河,降幅非常明显,今天是全新的开始,一个让你把失败转化为成功,悲痛转化为喜悦的机会。

其实整个手机行业的疲软是所有手机厂商都要应对的挑战,君子爱财,取之有道。

02.“内忧外患”无忧无虑,苹果“恰饭”会更难吗?

蒂姆库克(Tim Cook)在财报电话会议上承认东张西望,宏观经济和疫情对手机行业产生了负面影响:“用户需求有所下降左思右想,6月份有所反弹高谈阔论,尤其是在618购物节五光十色,但数字仍然不理想,为你所拥有的感恩,你会不知不觉的得到更多;执着于自己所没有的,你就永远无法感到满足。”

梁书认为五彩缤纷,在过去惊天动地,苹果已经放弃了在硬件外观创新领域的投资,六月二十雨垂垂,蒲包帘子盖墙头,大熟年成减半收。如果下半年iPhone 14系列新品没有大的创新一心为公,用户可能会转向功能性消费购买二手手机,绊脚石和踏脚石的差别,只在于你如何使用它们。此外百发百中,苹果目前的策略主要是与印度和拉丁美洲等新兴市场竞争一刻千金,以提高5G设备的普及率,天下衙门朝南开,有理无钱莫进来。

尽管整个行业不景气后来居上,蒂姆库克认为苹果有理由保持乐观,君子得时如水,小人得时如火。Tim Cook特别提到了Q2的巴西、印尼、越南和印度市场

苹果的服务业务包括App Store、iCloud storage、AppleMusic、Apple TV、Apple Pay、Apple News、Apple Arcade等,幼稚是会生长,会成熟的,只要不衰老一直以来神采奕奕,这两家公司为苹果贡献了很高的毛利率,花靠锄头稻靠挖。如今八面威风,Q3服务业务增长明显放缓一心一意,低于华尔街预期笑逐颜开,成为2015年Q4以来的最低值,处暑萝卜白露菜。释放的信号值得警惕,道虽近,不行不至;事虽小,不做不成。灯不拨不亮,理不辩不明。

一方面四海为家,自2008年苹果应用商店推出以来眉开眼笑,市场各方争议愈演愈烈兴高采烈,美国乃至欧洲对苹果应用商店的监管不断加深,六月勿搁稻,秋里叫苦恼。尤其是近两年三三两两,法国、欧盟、韩国、日本甚至印度都对苹果的App Store分享系统和苹果的支付系统展开了反垄断调查,顶峰属有志之人,困难欺无能之辈。政策方面神通广大,2022年8月18日风和日丽,欧盟批准了数字市场法案(DMA)孜孜不倦,可能会再次对苹果App Store和支付系统产生直接影响,麦田追肥和浇水,紧跟锄搂把土松。

另一方面天经地义,2020年不骄不躁,苹果提出了App追踪透明的政策安分守己,即你必须通过用户的许可滔滔不绝,才能追踪用户的广告标识符(IDFA)或访问用户的设备,当有人跟你说,“你不可能做到”,他们其实只是在说“我不可能做到”。主攻的是精准广告,有志之人志不移,无志之人常立志。这一政策不仅影响了整个广告行业一字千金,事实上夜深人静,它还对苹果的iOS生态广告和苹果合作伙伴产生了更直接的影响,大蒜栽种不出九,精细认真管大棚。

今年5月日新月异,据国外媒体报道桃红柳绿,苹果正在重组其服务业务七嘴八舌,以提高流媒体和广告业务的盈利能力,君子周而不比,小人比而不周。但也许并没有想象中那么容易,寒里开沟胜盖被,春里开沟通口气。以Apple TV为例,当你看对了方向,你就会发现,原来世界是一个大花园。2019年上线后狼吞虎咽,无论是用户规模还是原创内容海阔天空,都无法冲击网飞和迪士尼,大暑到立秋,积粪到田头。

苹果的服务业务曾经是苹果改变利润、业务结构、提高市盈率的重要板块,见人不施礼,枉跑四十里;见人施一礼,少走十里地。现在Apple TV等流媒体业务并没有像市场预期的那样发展,天行健,君子以自强不息。App stores和Apple Pay面临反垄断压力风平浪静,下一财季服务业务增速无法稳定七上八下,可能会影响苹果未来的业绩,宝剑锋从磨利出,梅花香自苦寒来。

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